MARIA CHEIA DE GRAÇA (Joshua Marston). Aos 17 anos, Maria Alvarez vive numa pequena localidade ao norte de Bogotá, na Colômbia. Grávida e recentemente demitida, tendo ainda que ajudar financeiramente sua família, ela aceita o trabalho de transportar heroína em seu próprio estômago da Colômbia para Nova York. O filme mostra a triste realidade de uma juventude sem oportunidades e sem esperanças.